Zmiennokształtni

Carag wygląda jak zwykły nastolatek, lecz skrywa sekret, z którym nie może się zdradzić przed nikim postronnym – potrafi przemienić się w dziką pumę. Zmiennokształtni, tacy jak on, muszą żyć wśród ludzi, ukrywając swoją prawdziwą naturę i nieustannie pilnując, by nikt nie odkrył ich zdolności. Gdy Carag trafia do tajnej szkoły Clearwater High, po raz pierwszy otaczają go inni podobni do niego uczniowie, a doświadczony mentor, milioner Andrew Milling, dostrzega w nim wyjątkowy potencjał. Razem z Brandonem, który potrafi zmieniać się w żubra, i Holly, przyjmującą postać wiewiórki, Carag zaczyna opanowywać swoje moce i powoli czuje, że w końcu gdzieś przynależy. Idylla trwa jednak krótko, bo spokój szkoły zostaje zagrożony przez siły, które postanowiły skończyć ze światem zmiennokształtnych, a Carag i jego przyjaciele muszą nauczyć się odróżniać sojuszników od wrogów, nim będzie za późno.