W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

James Bond ratuje na klifie tajemniczą kobietę – Tracy, córkę Marc-Ange Draco, szefa potężnego europejskiego syndykatu przestępczego. Draco proponuje Bondowi układ: informacje o Blofeld w zamian za opiekę nad córką. Bond zgadza się i trafia do szwajcarskich Alp, gdzie Blofeld ukrywa się w zamkniętym laboratorium na szczycie góry, podając się za arystokratę. Pod przykrywką naukowca Bond infiltruje ośrodek, w którym Blofeld indoktrynuje grupę kobiet, zamieniając je w nosicielki biologicznych patogenów zdolnych zniszczyć plony i hodowlę zwierzęcą na całym świecie. Plan zakłada użycie ich jako nieświadomych kurierów – chyba że zachodnie rządy spełnią żądania. Misja Bonda splata się z jego rosnącymi uczuciami do Tracy, co tę historię odróżnia od wszystkich innych jego przygód.