Nowe szaty króla

Kuzco jest młodym, samowolnym i rozkapryszonym cesarzem, który nie ma w zwyczaju przejmować się zdaniem innych. Kiedy wyrzuca ze swojej służby nadworną doradczynię Yzmę, ta postanawia zemścić się i zleca swojemu pomocnikowi Kronkowi podanie cesarzowi trucizny. Kronk jednak przez przypadek sięga po nie ten flakonik i Kuzco zamiast umrzeć, zamienia się w lamę. Yzma, pragnąca przejąć tron, rozgłasza wiadomość o śmierci cesarza i sama zaczyna sprawować władzę. Kuzco jako lama trafia przypadkowo do wioski prostego chłopa o imieniu Pacha — tego samego, którego ziemię cesarz planował zabrać pod budowę nowego letniego pałacu. Choć obaj panowie nie darzą się początkowo sympatią, Kuzco potrzebuje pomocy Pachy, żeby dotrzeć z powrotem do pałacu i odzyskać ludzką postać. Pacha zgadza się pomóc pod jednym warunkiem, a wyprawa, którą odbywają razem przez dziką dżunglę, szybko weryfikuje wyniosłe przekonania cesarza o sobie i świecie.